Gestion de Patrimoine, l'investissement personnalisé

Mon rôle consiste à vous accompagner de la création à la transmission de votre patrimoine, en passant par la gestion de celui-ci.

Je vous conseille en toute objectivité grâce à notre architecture ouverte où nous sélectionnons pour vous des solutions d’investissements telles que l’assurance vie en France ou au Luxembourg, le contrat de capitalisation, les solutions retraites, le compte titres, le PEA, le PEA PME, le private equity, les SCPI et l’immobilier.

Les stratégies d’investissements que j’élabore sont totalement personnalisées et prennent en compte vos besoins, vos objectifs (retraite, fiscalité, transmission, protection familiale…) votre horizon de placement, votre appétence au risque ainsi que vos thématiques favorites.

Quelle que soit votre situation géographique et afin de vous conseiller en toute circonstance, la proximité et la réactivité seront mes atouts à vos côtés. Je prends le plus grand soin à utiliser des outils innovants en favorisant la dématérialisation.

Je m’engage à avoir une démarche écologique et socialement responsable en limitant les déplacements inutiles et en vous proposant des investissements respectueux de l'environnement tels que les énergies renouvelables, le traitement de l'eau ou le recyclage des déchets.

Dans un souci de transparence, nos frais vous seront communiqués par écrit avant toute opération.

En tant qu’ancien sportif professionnel, je suis également sensible à la reconversion des sportifs. Mon rôle consiste à les aider à gérer leur budget, à les assurer contre un risque de blessure, à optimiser leur fiscalité, et à créer un patrimoine qui leur permettra d’assurer leur reconversion en toute tranquillité.

Pour moi le conseil c’est avant toute chose une histoire de confiance qui se cultive dans le temps.